Ajans CRM ve proje yönetimi: lead'den faturaya
Ajanslarda ve profesyonel hizmet firmalarında satılan iş saatle teslim edilir. Teklifteki saatler ile projede harcanan saatler bağlanmadığında hangi müşterinin kâr, hangisinin zarar ettirdiği yıl sonunda anlaşılır.
Vertex Solutions demosu lead'den fırsata, rol × saat × ücret tekliften projeye, zaman kayıtlarından proje marjına ve retainer faturalamasına kadar bir ajans CRM kurgusunu gösterir.
Demo giriş gerektirmez · Vertex Solutions kurgusal bir şirkettir.
Çözdüğü sorunlar
Pipeline görünür değil
Fırsatlar aşamalara göre Kanban'da; ağırlıklı pipeline ve kazanma oranı otomatik hesaplanır.
Teklif ile proje bütçesi kopuk
Kazanılan teklifin rol saatleri proje bütçesi olur; gerçekleşen saatler bütçeyle karşılaştırılır.
Ekip doluluğu tahmin ediliyor
Kişi bazında kullanım oranı ve ileriye dönük iş yükü ısı haritasında görünür.
Retainer saatleri aşılıyor
Aylık dahil saatler, kullanılan saatler ve aşımlar sözleşme bazında izlenir.
Modüller
Her modül demoda canlı; kurgusal Vertex Solutions verisiyle açılır.
Lead Yönetimi
Lead kaynakları, MQL / SQL nitelendirme, atanan temsilci ve fırsata dönüşüm; kaynak bazında dönüşüm oranları.
Fırsatlar (Pipeline)
Fırsat panosu (Kanban): aşamalar, aktiviteler, teklif versiyonları ve kazanılan / kaybedilen işler.
Firmalar & Kişiler
Firma 360°: kişiler, aktiviteler, fırsatlar, teslim edilen projeler, faturalar ve müşteri sağlık skoru.
Teklifler
Rol × saat × ücret satırlarından oluşan teklifler, versiyon geçmişi ve müşteriye gönderilecek teklif belgesi.
Projeler
Proje fazları Gantt üzerinde, bütçe / gerçekleşen saat, burn-up, görevler, zaman kayıtları ve faturalama.
Görevler
Proje görevleri: atanan kişi, tahmini ve gerçekleşen süre, durum ve gecikmeler.
Zaman Takibi
Haftalık zaman çizelgesi: kişi ve proje bazında saatler, faturalanabilir ve iç işler.
Ekip & Kapasite
Ekip kapasitesi ve doluluk ısı haritası, kişi bazında kullanım oranı ve ileriye dönük iş yükü.
Retainer Sözleşmeleri
Aylık retainer sözleşmeleri: dahil saat, kullanılan saat, aşım ve yenileme takibi.
Faturalama
Kilometre taşı, saat-malzeme ve retainer faturaları, tahsilat ve alacak yaşlandırma.
Raporlar
Kaynak bazında lead dönüşümü, proje marjı, ekip kullanım oranı ve alacak yaşlandırma raporları.
Sık sorulan sorular
Teklif belgesi oluşturulabiliyor mu?
Demoda teklifler rol, saat ve ücret satırlarından oluşur; versiyon geçmişiyle birlikte müşteriye gönderilecek belge görünümünde incelenebilir.
Zaman takibi proje kârlılığına yansıyor mu?
Evet. Ekip üyelerinin günlük zaman kayıtları proje görevlerine bağlanır; proje marjı, bütçe aşımı ve faturalama bu kayıtlardan hesaplanır.
Demodaki veriler gerçek mi?
Hayır. CRM demosundaki şirket, kişi ve işlemler kurgusaldır; günlük işleyiş simüle edilerek üretilir ve birkaç saatte bir yenilenir. Ekranlarda yaptığınız değişiklikler kaydedilmez.
Bu yazılım kendi süreçlerimize göre uyarlanabilir mi?
Mockupsoft hazır paket satmak yerine iş akışınıza göre özelleştirilmiş yazılım geliştirir. Demo, olası kurgunun canlı bir örneğidir; modüller, alanlar, onay adımları ve raporlar ihtiyaç analizine göre belirlenir.
Demoyu incelemek için kayıt olmam gerekiyor mu?
Gerekmez. Demo giriş istemez; üst çubuktaki “Tanıtım Rehberi” ile 6 adımlık turu başlatabilir ya da menüden istediğiniz modülü açabilirsiniz.